Bald steht dem musikalischen Ohrwurm Bakabu, der durchgeknallten Knallfröschin Mimi Lou und der ängstlichen Tontaube Charlie Gru, den Freunden aus dem Singeland, eine Vollmondnacht bevor. Auf der Spur nach dem Wolfslied, das sie so gern hören möchten, lernen sie Lups, den Wolf kennen. Seine berühmten Vorfahren haben Wichtiges für St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs, geleistet. Überall gibt es durch Lups viel zu erfahren und zu entdecken. Doch der junge Wolf kann nicht heulen. 
Schritt für Schritt erkennen Bakabu, Mimi Lou und Charlie Gru, wie sie Lups helfen können. Doch dann passiert etwas - eine Gefahr und ein ungewöhnlicher Ausgang.